چکیده ای ازکتاب ۱۰ شاه کلید بزرگان بورس

این کتاب نتیجه ی تجربه و مطالعه چند ساله در زمینه ی سرمایه گذاری و موفقیت در بورس می باشد و شما می توانید از مطالب مفید آن استفاده کنید زیرا با بررسی کردن تمام جوانب دلایل شکست و پیروزی بازندگان و برندگان بورس ، ۱۰ شاه کلید مهم را جهت یک سرمایه گذاری موفق در اختیار شما قرار می دهد .

۱- شاه کلیدی که مشاوران مالی آن را برای شما بازگو نمی‌کنند .

یکی از پیشنهادهایی که کارشناسان و مشاوران مالی اغلب به شکل کلیشه ای و گاهی به طور اشتباه به سهام داران مبتدی می دهند ، مسئله ی تنوع دادن به سبد سهام است تا فقط از ریسک سبد آنها جلوگیری شود . این را بدانید که موضوع تنوع دادن به سبد سهام فقط جنبه ی کاهش ریسک در کوتاه مدت و میان مدت را دارد . بنابراین در صورتی که در پی به دست آوردن سودهای زیاد می باشید ، شیوه ی تنوع دادن به سبد سهام ، آنچنان کارآمد نیست . اغلب بزرگان بورس یک یا دو صنعت و سهم را برمی گزینند و با مطالعه و بررسی همه جانبه از شرایط آنها ، میزان زیادی از دارایی خود را روی آن صنعت یا سهم سرمایه گذاری می نمایند . این شیوه ی سرمایه گذاری ، شیوه ی تعداد زیادی از بزرگان بورس است . بزرگان بورس مبنای کار خود را بر روی تحقیق ، مطالعه ، تحلیل تکنیکال – فاندامنتال و نظر کارشناسان می گذارند و در آخر هم حواسشان به اخبار و شایعات در مورد سهم است . چیزی که در بورس خیلی ایجاد پول می کند این است که شما قادر باشید به طور دائم پول خود را دو برابر نمایید . اما این کار چگونه عملی می شود ؟ هنگامی که با تحقیق و بررسی یک یا دو سهم را می یابید که مطمئن هستید رشد خوبی دارد می توانید در مدت زمان چند ماهه سهم هایی را در اختیار داشته باشید که صد در صد موجب افزایش ثروت شما شود . به نکته ای که خیلی باید توجه کنید این است آگاهانه سهم را انتخاب کنید .

۲- بدون ریسک سرتان را در دهان شیر کنید

اغلب سرمایه گذارانی که در بورس شکست می خورند تصور می کنند که به دست آوردن سودهای بالا در بورس فقط از راه پذیرش ریسک های بزرگ کسب می شود . یعنی بر این باورند هر چقدر بیشتر ریسک ‌کنید ، سود بیش تری کسب می کنید . اما این موضوع درست نیست . قبول کردن ریسک زیاد احتمال ضرر ریسک بالاتر را نیز در پی دارد . اما این را بدانید که بزرگان بورس طرز کار دیگری دارند . آنها از ریسک و خرید و فروش سهام با ریسک می ترسند و همین ترس موجب می شود که به موفقیت دست پیدا کنند . در حقیقت هنگامی که شما ریسک بالایی را می پذیرید ، به دست آوردن سود زیاد را تضمین نمی کنید بلکه فقط قبول می کنید که حاضر هستید جهت دستیابی به مقداری پول ، میزان زیادی از سرمایه خود را وارد خطر کنید . اما چگونه می توانیم بدون ریسک کردن سود بالایی به دست آوریم ؟ جواب این سؤال را با یک مثال توضیح میدهیم .

از دید شما کسی که در سیرک سرش را داخل دهان شیر می کند ریسک نمی کند ؟ از نظر ما اینکار ریسک دارد چون هیچ آگاهی نسبت به آن نداریم . اما فردی که در سیرک این کار را انجام‌ می دهد ، مهارت لازم برای اینکار را پیدا کرده است . نکته مهم کار بزرگان بورس هم همین است ، آن ها بدون اینکه اطلاعات و مهارت کافی را پیدا کنند سر خود را درون دهان شیر نمی کنند . بازندگان بورس اغلب بدون مطالعه و تحقیق همین که با پیشنهاد خرید سهام روبه رو می شوند به امید آنکه شاید به پول زیادی برسند . اما بزرگان بورس مدت زمان طولانی وقت صرف می کنند و هزینه می کنند و دانش ، درک ، مهارت و قدرت تحلیلگری خود را بالا می برند و در خرید و فروش سهام از اطلاعات و مهارت های خود بهره می گیرند و‌ طبق آن پیش می روند .

۳- بزرگان بورس دسته چهارم محسوب می شوند ، از ویژگی طلایی دسته چهارم آگاهی‌ پیدا کنید

افرادی که در بازار فعالیت دارند مطابق اطلاعات و آگاهیشان به ۴ دسته تقسیم می شوند .

دسته اول افرادی هستند که نمی دانند ولی فکر می کنند که می دانند که فکر می کنند . این افراد در دسته ی ادعا کنندگان قرار می گیرند . زیرا اغلب خودشان این توهم می زنند که درست انتخاب می کنند . این افراد هم برای خودشان خطرناک می باشند و هم برای دیگران . اغلب زمانی که بازار روند صعودی پیدا می کند مانند نیمه دوم سال ۹۱ و ۹۲ که کل بازار ، شاخص و قیمت ها چند برابر شد هر فردی هر سهمی که خریداری می کرد رشد می کرد . این اتفاق موجب شده بود که کسانی که در دسته اول قرار داشتند فکر کنند که خیلی افراد حرفه ای در بازار هستند . در حالیکه اینطور نبود .

دسته دوم کسانی هستند که نمی دانند که می دانند مانند حسابرس شرکت ها . این افراد شاید  اطلاعات کامل از یک شرکت داشته باشند اما در بورس اقدام به سرمایه گذاری نمی کنند . اغلب تعدادشان کم است و با این گروه کاری نداریم .

دسته سوم که تعدادشان بسیار است ، افرادی که می دانند که نمی دانند . سطح این گروه از گروه اول بالاتر است و آگاه هستند که از بازار اطلاع ندارند . اما شاید این اشتباه را انجام دهند که چون خودشان از بازار آگاهی ندارند ، تصمیم آخر را از روی نظر دسته اول یا چهارم اتخاذ کنند .

دسته چهارم ، افرادی هستند که می دانند و آنها جزو بزرگان بورس می دانیم . این گروه نظرات و حرف های دیگران را گوش می کنند اما این اطلاعات را مطابق استراتژی خود و با دانش ، تجربه و علم خود مورد بررسی قرار داده و در آخر تصمیم می گیرند که سهام‌ را بخرند یا بفروشند . 

بنابراین برای اینکه تبدیل به یکی از بزرگان بورس شویم باید دانش و تجربه داشته باشیم . در خصوص دانش نکته ای که مهم است این است که می بایست هم تحلیل تکنیکال و هم فاندامنتال را یاد بگیریم و بهتر است که این علم را از کسی فرا بگیریم که خودش یکی از فعالان بازار است . موضوع مهم بعدی آن است که تجربه نمایید . برای به دست آوردن تجربه ، می بایست قادر باشید دائما در بازار حضور داشته باشید . حضور همیشگی در بازار مستلزم این است که از بازار آسیب نبینید زیرا موجب می شوید از بازار دلزده گردید و از آن خارج شوید . برای اینکه این اتفاق رخ ندهد ، از روز اولی که تصمیم دارید در بورس سرمایه گذاری را شروع کنید ، می بایست با سرمایه ای وارد بازار شوید که توان از دست دادن آن سرمایه را دارید و موجب نمی شود که زندگیتان نابود شود و یا اشتیاقتان را برای ادامه دادن در بازار از دست دهید . با روش صحیح کم کم پیش می روید و تجربه بیشتری کسب خواهید کرد . این وقتی است که می توانید سرمایه بیشتری را وارد بازار نمایید .

۴- از فروشنده غمگین خریداری کنید و به فروشنده شاد به فروش برسانید و فراموش نکنید که سهام را به فرزندی قبول کنید

بیشتر افراد فعال در بازار بورس ، اغلب دارای دیدگاه کوتاه مدت و میانه مدت نسبت به سودآوری در سهم ها هستند . این دیدگاه موجب می گردد که افراد عجله کنند و خواهان دستیابی به سود در کوتاه مدت شوند . به همین خاطر استرس می گیرند و نگران می شوند و این استرس موجب می گردد قادر به اتخاذ تصمیمات صحیح در سرمایه گذاری و انتخاب سهم نباشند . اما این را بدانید که بزرگان بورس به هیچ‌وجه دیدگاه کوتاه مدت روی سهم خود ندارند و به سودآوری در یک ، دو یا سه ماه آینده فکر نمی کنند . آن ها یک بازه زمانی بلندتر را در نظر می گیرند و تصمیماتشان را بر مبنای آن بازه زمانی اتخاذ می کنند .

۵- شش سؤال مهم که بزرگان بورس جواب آنها را داده اند ، شما چطور ؟

هر کسی جهت دستیابی به موفقیت در بازار بورس روش خاص خود را دارد . بدین معنا که بزرگان بورس ، برخی از شیوه ها و استراتژی های خاص خودشان را دارند در هر دوره ی زمانی از بازار مطابق آن عمل می کنند که این استراتژی خاص را در نتیجه ی تجربه و تمرین در شرایط های گوناگون بازار کسب کرده اند . نکته جالب اینجاست که تمامی آن ها فاکتورهای گوناگونی برای انتخاب سهم یا گروه دارند . برخی شرایط فاندامنتال سهم در سال آینده را مورد بررسی قرار می دهند و‌برخی دیگر ارزش کنونی را محاسبه می کنند و اگر قیمت ارزش کنونی از واقعی اش پایین تر بود تصمیم می گیرند با آن سهم کار کنند و همین طور فاکتورهای گوناگون دیگر .

حالا می خواهیم بگوییم که شما برای سرمایه گذاری می بایست چه فاکتورهایی را داشته باشید . شما می بایست فاکتورهای سرمایه گذاری خود را با در نظر گرفتن شخصیت و رفتارهای خودتان انتخاب نمایید . جهت دارا بودن استراتژی ۳ قدم کلی و مهم برای شما عنوان می گردد :

قدم اول آموزش دیدن می‌باشد . اصول سرمایه گذاری صحیح و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را یاد بگیرید ، در قدم دوم اقدام به سرمایه گذاری کم‌ کنید و آموزش هایی که دیدید آزمایش نمایید و از این طریق یک سری فاکتور برای خود استخراج نمایید و قدم سوم که قدمی است که می بایست مداوم باشد این است که شما می بایست این فاکتورها را تصحیح نمایید و ارتقا دهید . پشت سر گذاشتن این سه قدم مستلزم زمان است و به مرور شما هرچقدر که پیش روید ، از اینکه فاکتورها و شیوه هایتان بهتر می شود و برایتان لذت بخش می شود . برای اینکه فاکتورها و استراتژی هایتان شکل بگیرد می بایست برای این چند سؤال همیشه پاسخی داشته باشید :

• در چه گروهی سرمایه گذاری می نمایید ؟
• فاکتورهایتان جهت سرمایه گذاری در فلان گروه یا سهم چیست ؟
• در چه رنج قیمتی ، قیمت این سهم مناسب است و چرا ؟
• در چه دوره زمانی در این سهمی که انتخاب نمودید سود در نظر می گیرید ؟ چرا ؟
• فاکتورهایتان جهت شناسایی سود و خروج از سهم چه چیزی می باشد ؟
• در صورت افت سهم چکار می کنید ؟
• چه وقتی با ضرر از سهم خارج می گردید ؟

برای اینکه به یک سرمایه گذار موفق تبدیل شوید باید تلاش کنید برای سؤال ها جواب داشته باشید و پاسخ هایتان را همیشه به روز رسانی کنید .

۶- قلمرو خود را تعیین نمایید ، خوب شناسایی کنید و در آن حکومت کنید

برای اینکه یک سرمایه گذاری موفق داشته باشید می بایست در مورد یک مسئله درک داشته باشید نه فهم . درک یک درجه بالاتر از فهم است . در سرمایه گذاری ممکن است شما خیلی چیزها را درک کنید شاید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال خیلی از سهم ها را متوجه شوید اما موضوعی که اهمیت دارد این است که شما به درک در یک گروه برسید و رسیدن به درک و فهم در همه گروه های بورس به طور همزمان امکان پذیر نمی باشد . شما باید از یک گروه کار را آغاز کنید و در آن گروه تخصص پیدا کنید . این روش سرمایه گذاری ، روش تمرکز نامیده می شود . در روش تمرکز شما می بایست درک بسیار ژرفی از یک صنعت و سهم های آن صنعت داشته باشید . فرصت ها ، تهدیدها و همه چیز را در خصوص آن درک نمایید و بعد سهم هایی را از آن گروه برگزینید که نسبت به آن ها دارای درک بالایی هستید . توصیه می شود صنعتی که می خواهید آن را برگزینید ، صنعتی باشد که فعال باشد . یعنی همیشه رشد و نوسان داشته باشد و‌ صنعتی غیرفعال نباشد .

۷- یک ویژگی نابودگر بازندگان بورس

یکی از ویژگی های اخلاقی بازندگان بورس یا افراد تازه کار در بورس این است که این افراد اغلب یک نفر را می یابند که دارای تخصص های خوبی باشد و از او می پرسند که چه سهمی را خریداری کنند و چه سهمی را به فروش برسانند . آن ها دارای فاکتوری برای خودشان نیستند و اطلاعاتی از بیرون می گیرند که از فیلتری رد نمی شود و به طور مستقیم آن را به تصمیم و خرید بدل می کنند . اما در واقع منابع خارجی فقط قادر به دادن اطلاعات به شما هستند اطلاعات بدهند و مغز سما باید تشخیص دهد و بر اساس فاکتورهای شما یک خروجی مناسب از اطلاعاتی که دریافت نمودید بیرون بدهد و در نتیجه منجر به تصمیم برای خرید یا فروش در سهم می شود . اولین موردی که در بازار بورس می بایست به آن دست یابید سود‌ نیست بلکه این است که می بایست ملاک ها و معیارهایی که در ذهنتان است بهبود دهید و رشد دهید تا اشتباهات شما را کم کند .

۸- اگر این دفترچه را در اختیار ندارید ، سرمایه گذاری نکنید

در این قسمت از کتاب ، تهیه دفترچه ای به اسم دفترچه بزرگان را به شما پیشنهاد می کند . در این دفترچه همه ی تصمیمات و هرچیزی که برای خرید و فروش در ذهنتان می آید ، هر آنچه از آن درس می گیرید ، هر سهمی (تکنیکال یا فاندامنتال) که که‌‌‌ می توان خریداری کرد در آن دفترچه یادداشت کنید . بعد از چند وقت که تصمیم هایتان را مورد بررسی قرار می دهید مشاهده خواهید کرد که مثلا خرید فلان سهم با این دلایلی که من در دفترچه ام یادداشت نمودم در فلا جا موجب ضررم شد و این موجب می گردد که دیگر این سهم را با این فاکتورها خریداری نکنیم .

با این دفترچه بعد از چندوقت مشاهده خواهید کرد که ۵۰ خرید و فروش‌ به انجام رسانده اید و برای هر یک دلایل و فاکتورهایتان را یادداشت کرده اید . این کار موجب می گردد که تجربه ای که شما تصمیم‌ دارید در مدت ۷ – ۸ سال در بورس کسب کنید با ۱ سال یا ۲ سال کار کردن به دست خواهید آورد و به مجموعه ای از فاکتورهای صحیح جهت سرمایه گذاری دست پیدا کنید . نکته مهم در خصوص این دفترچه این است که تلاش کنید که همه ی جزییاتی که در ذهنتان می گذرد و عمل می کنید ، در این دفترچه بنویسید تا نقاط ضعف و قوت خود را به خوبی پیدا کنید .