پنج نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ جمعه 7 خرداد

رئیس جمهور بایدن از هزینه های بسیار زیاد دولت فدرال در طرح بودجه رونمایی می کند ، از سوی دیگر بانک مرکزی اروپا تصمیم خود را در خصوص خرید اوراق قرضه اعلام خواهد کرد. همچنین نرخ تورم مورد نظر فدرال رزرو منتشر خواهد شد و نشست اوپک در هفته آتی مورد توجه بسیاری از فعالان بازار خواهد بود. 
آنچه که پیش از شروع بازار در روز چهارشنبه باید بدانید به شرح زیر می‌باشد:

1. بودجه 6 تریلیون دلاری بایدن

طبق گزارش نیویورک تایمز ، رئیس جمهور جو بایدن اواخر روز جمعه قرار است میزان طرح بودجه خود را افزایش دهد که در آن هزینه های دولت فدرال را به 6 تریلیون دلار در سال مالی آینده می رساند.

این طرح پیشنهادی باید از پخش های مختلف کنگره تاییدیه بگیرد ، جایی که دموکرات ها اکثریت نمایندگان مجلس و سنا را با اختلاف کم در اختیار دارند. هزینه های دولت فدرال به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم می رسد.

هزینه های جدید رئیس جمهور برای تأمین سرمایه های کلان در زیرساخت های سنتی و در فناوری سبز در نظر گرفته شده است ، که برای افزایش رقابت جهانی آمریکا و همچنین افزایش دسترسی به کالج منطقه‌ای ، مرخصی خانوادگی و مراقبت از کودکان بسیار مهم ارزیابی می شود.

این طرح مطمئناً با مخالفت طرفداران سرسخت سیاست‌های مالی روبه رو است ، زیرا آنها نگران این هستند که افزایش گسترده هزینه ها به همراه نرخ بهره بالاتر ،منجر می شود بدهی های کشور به سطوح ناخوشایندی افزایش یابد.

اما وزیر خزانه داری جانت یلن (Janet Yellen) روز پنجشنبه به نمایندگان مجلس عنوان کرد كه طرح پیشنهادی بایدن با رویكرد “مسئولیت مالی” انجام خواهد شد.

یلن هنگام شهادت دادن در جریان مصاحبه مجازی کمیسیون تخصیص بودجه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا اعلام کرد: ” طرح پیشنهاد رئیس جمهور ، یک دوره موقت هزینه و افزایش دائمی خواهد داشت که فراتر از یک طرح بودجه است و منجر به کسری کمتر و درآمد مالیاتی بیشتر برای حمایت از این هزینه ها خواهد شد.”

2. سهام مجبورند بالاتر باز شوند ؛ بررسی سهام سِیْلزفورس.کام (NYSE: CRM) ، هیولت پاکارد (NYSE: HPQ)

پس از اعلام داده های مستحکم رشد نرخ اشتغال ، دیدگاهی مثبت برای رشد وضیعت اقتصادی جهان ایجاد شده است و به دنبال آن ، سهام ایالات متحده قرار است امروز ، جمعه بالاتر باز شود.

تا ساعت 6:20 صبح به وقت ET ، معاملات آتی داو جونز با 195 واحد ویا 0.6 درصد رشد به بالای مرز 34،600 واحد رسیدند ، همچنین معاملات آتی S&P 500 و Nasdaq 100 به ترتیب 0.4 درصد و 0.3 درصد صعود کردند.

شاخص های اصلی همه در آستانه بسته شدن هفتگی خود هستند. S&P 500 در این هفته تاکنون 1.1٪ افزایش یافته است ، میانگین سهام آبی (Blue chip) در داو جونز و NASDAQ Composite به ترتیب 0.8 درصد و 0.2 درصد در سود هستند.

شاخص احساسات اقتصادی بازار در کمیسیون اروپا از میزان 110.5 در ماه آوریل (فروردین ) به 114.5 واحد در ماه مه رسید که بالاترین میزان نسب به سه سال گذشته است . به دنبال آن ، شاخص St-Stoxx 600 در سطح اروپا 0.4٪ افزایش یافت و یک رکورد جدید روزانه را به ثبت رساند.

میزان اعتماد مصرف کننده همراه با بهبود قدرت اقتصاد جهانی در حال افزایش است ، آن هم به دلیل این است که میزان افراد بیکار برای اولین بار در ایالات متحده به پایین ترین سطح از زمان شیوع بیماری ، رسیده است و این نشان دهنده ی سلامتی بزرگترین اقتصاد جهان است.

گزارش ها حاکی از آن است که بودجه سال 2022 دولت بایدن هزینه های دولت فدرال را به سطوحی می رساند که از زمان جنگ جهانی دوم بیشترین میزان است.

پس از افزایش تقاضا برای رایانش ابری به دلیل پاندمی و دور کاری ، شرکت سِیْلزفورس.کام (NYSE: CRM) جمعه با رشد 4.5 درصدی سهام در بازار ، قابل توجه معامله گران قرار خواهد گرفت .

سهام هیولت پاکارد (NYSE: HPQ) علیرغم نتایج گزارش مالی بالاتر از حد انتظار سه ماهه دوم خود ، بیش از 5 درصد پیش‌ از گشایش بازار سقوط کرد. این شرکت قبلا نسبت به کمبود تراشه رایانه ای خود هشدار داده بود و معتقد بود که این کمبود می تواند بر توانایی آنها در تأمین تقاضا برای لپ تاپ در سال جاری میلادی تأثیر بگذارد.

3. فدرال رزرو

تا ساعت 8:30 صبح به وقت ET فهرست داده های اقتصادی جمعه به طور نسبتا کامل و طبقه بندی شده منتشر شد ، اما پربازدید ترین داده ه مطمئناً ، شاخص سنجش تورم در فدرال رزرو و شاخص اصلی هزینه های مصرف شخصی ، است.

اقتصاددانان انتظار رشد 2.9 درصد شاخص اصلی PCE نسب به سال گذشته را دارند ، که بیش از تارگت اسمی 2 درصدی بانک فدرال است .
مقامات فدرال رزرو تلاش زیادی را برای شفاف سازی نرخ تورم کرده اند. همچنان که در این مودت تورم افزایش یافت اما آنها نرخ بالای تورم را موقت توصیف کردند. قابل ذکر است که شاخص قیمت مصرف کننده نسبت به سال گذشته یک جهش 4.2 درصدی را تجربه کرد.

با این حال ، افزایش بسیار زیاد شاخص هزینه های مصرف شخصی (PCE) مطمئناً موجب ناراحتی سیاست گذاران ایالات متحده خواهد شد و به طور بالقوه باعث تسریع عملیات الزامی در بازه زمانی پیش از اقدامات بانک مرکزی می شود.

در سایر داده های اقتصادی ، با از بین رفتن چک های بسته محرک ، شاخص درآمد شخصی 14.3٪ کاهش یافت و در نتیجه ی آن انتظار می رود شاخص هزینه های مصرف شخصی 0.5٪ افزایش یابد. همچنین شاخص احساسات مصرف کننده در میشیگان فعلا منتشر نشده است اما ، انتظار می رود در ماه مه (اردیبهشت، خرداد) به میزان 82.8 کاهش یابد.

4. برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا

فدرال رزرو تحت فشارهای فزاینده ای قرار دارد تا به بازار کمک کند که چه زمانی قصد دارد برنامه خرید اوراق قرضه خود را کاهش دهد. با این حال ، در اروپا ، در این خصوص تمامی عوامل در آرامش به سر میبرند.

در واقع ، فعالان بازار شدیدا منتظر جلسه بعدی بانک مرکزی اروپا در 10 ژوئن (20 خرداد) هستند . در جلسه انتظار می رود علیرغم بازیابی احتمالی روند اقتصادی ، بانک مرکزی اروپا سرعت خرید اوراق اضطراری خود را افزایش خواهد داد.

این خریدها در ماه مارس (اسفند) هنگامی که منطقه یورو در یک رکود اقتصادی دو برابر به سر میبرد ، هزینه های وام جهانی درحال رشد بود.

اروپا مجددا به دنبال افزایش سرعت برنامه های واکسیناسیون است تا بتواند مجوز بازگشایی مشاغل را بدهد. با این اوصاف ، هزینه های استقراض همچنان در حال افزایش است ، هفته گذشته بازده 10 ساله آلمان به بالاترین سطح دو ساله خود صعود کرد .
به دلیل ترس از تاخیر در بازگشایی ها و بهبود اقتصاد ، گروهی از سیاست گذاران خواستار بسته اقتصادی محرک مستمر شدند .

ایزابل شنابل(Isabel Schnabel) ، عضو هیئت مدیره‌ و رئیس عملیات بازار بانک مرکزی اروپا ، نظر خوشایندتری نسبت به افزایش بازده بازار دارد و معتقد است که با بهبود اقتصادی و مساعد نگه داشتن شرایط مالی می توان انتظار رشد اقتصاد را داشت.

تحلیلگران در Nordea در یادداشتی عنوان کردند: “ما همچنان فکر می کنیم که بانک مرکزی اروپا در مورد ادامه روند فعلی خرید دارایی ، در نشست ژوئن تصمیم خواهد گرفت ، اما انتظار داریم که خریدهای خالص تحت PEPP در مارس 2022 (اسفند 1400) پایان یابد ، زیرا واقعا غیر قابل پیش بینی است که در آن مرحله بحران ویروس کرونا ادامه می یابد ویا خیر.”

5. نشست اوپک

قیمت نفت خام روز جمعه با افزایش ناچیزی همراه بود ، تاجران در اوایل هفته آینده و احتمال بازگشت صادرات ایران ، باید طرفین معاملاتی خود را انتخاب کنند.

تا ساعت 6:20 بامداد به وقت ET، بشکه نفت خام آمریکا با 0.5٪ افزایش به 67.15 دلار رسید و نفت برنت با 0.4٪ رشد ، 69.47 دلار قیمت گذاری شد. به دنبال این صعود ، هر دو در سود هفتگی 5 تا 6 درصد رشد را ثبت خواهند کرد.

ایران و قدرت های جهانی در حال مذاکره در وین بر سر اقداماتی هستند که تهران باید در مورد فعالیت های هسته ای خود تصمیم بگیرد تا به پایبندی کامل با توافق هسته ای سال 2015 که کشورهای خلیج فارس با قدرت های جهانی امضا کرده اند ، برگردد.

در صورت دستیابی به توافق و لغو تحریم های صادرات نفت ایران توسط توسط ایالات متحده ، ایران می تواند روزانه حدود 1 میلیون بشکه نفت خام به بازار وارد کند.

این چیزی است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانی از جمله روسیه ، با گروهی معروف به اوپک + ، در جلسه روز سه شنبه خود در نظر خواهند گرفت.

با این اوصاف ، اکثر کارشناسان انتظار دارند که این گروه با سرعت فعلی به کاهش تدریجی محدودیت های عرضه نفت و تصویب 840,000 بشکه در روز توافق کنند و افزایش میزان طرح برنامه ریزی شده برای ماه جولای (مرداد) ، ادامه یابد.

در آستانه نشست ، نفت در ماه جاری میلادی ، یک سود ماهانه دیگر را تجربه می کند. سرمایه گذاران دلیل رشد متعدد نفت را دلیل بر پیشرفت در مبارزه با همه گیری کوید-19 ، به ویژه در ایالات متحده و اروپا و افزایش مصرف انرژی در آنها، می دانند.

امروز در ساعات پایانی روز جمعه ، توجه معامله گران به بروزرسانی هفتگی شرکت نفتی هست که در آن تعداد سکوهای نفتی تمرکز گزارش می شود. کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده نیز گزارش مبتنی بر تعهدات هفتگی خود در مورد معامله گران منتشر خواهد کرد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: Investing