۵ نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ دوشنبه 10 آبان

در هفته ای پر جنب و جوش برای فدرال رزرو ، نگرانی‌ها در زمینه سیاست پولی این بانک ،منجر به تقویت دلار آمریکا و تضعیف اوراق قرضه کوتاه مدت با نقدینگی بالا شده است. نتایج نظرسنجی موسسه ISM در زمینه PMI تولید ،امروز منتشر می شود که می تواند انتظارات فدرال رزرو در راستای افزایش نرخ بهره را زودتر از حد انتظار تقویت کند. داده های اقتصادی در چین متفاوت  به نظر میرسند و بحران املاک و مستغلات همچنان ادامه دارد. پس از آن که رهبران گروه 20 در نشست رم نتوانستند در زمینه حذف  زغال سنگ به توافق برسند ، به نظر میرسد کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحدد نیز ، به نتیجه مطلوبی نرسد. قیمت نفت خام در آستانه نشست این هفته اوپک پلاس در حال افزایش است.

آنچه که باید امروز، دوشنبه، در بازارهای مالی بدانید ،به شرح زیر می‌باشد:

1. ثبات دلار آمریکا به دنبال هشدار گلدمن ساکس مبنی بر افزایش سریع نرخ بهره

انتظارات در زمینه تشدید سیاست‌های پولی در ابتدای هفته توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است و به احتمال زیاد شاهد تصمیم‌گیری‌های مهمی مبنی بر کاهش بسته های محرک‌ که اقتصاد را از خطرات پاندمی همه‌گیری حفظ کرده اند ، باشیم.

شاخص مصارف شخصی- معیار مورد علاقه فدرال رزرو در زمینه نرخ تورم – با رشد سالانه 4.4 درصدی، سریع‌ترین افزایش خود را در سال‌های اخیر تجربه کرد و در پی آن ، دلار آمریکا در نزدیکی سقف های خود در روز جمعه تثبیت شد. بازده اوراق قرضه دو ساله ایالات متحده برای نخستین بار در 19 ماه گذشته، به 0.5 درصد افزایش یافت در حالی که تحلیلگران غول بانکی گلدمن ساکس انتظارات خود را برای اولین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی تا ژوئیه 2022(تیر 1401) افزایش دادند.

داده های شاخص مصارف شخصی حاکی از آن است که رشد قیمت ها که در اوایل سال تنها به چند بخش محدود شده بود، به طور قابل توجهی گسترش یافته است.
نظرسنجی موسسه ISM درباره PMI تولید در ساعت 10 صبح به وقت ET (15:00 گرینویچ) منتشر خواهد شد.

نشست سیاست گذاری دو روزه فدرال رزرو روز سه شنبه آغاز می شود و انتظار می رود با اعلام توقف تدریجی خرید اوراق قرضه بانک مرکزی که در حال حاضر 120 میلیارد دلار در ماه است، به نتیجه برسد.

2. اقتصاد چین

بر اساس دو نظرسنجی تجاری در چین ، اقتصاد این کشور حاکی از نشانه های متفاوتی است. داده های شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) نشان می دهد که فعالیت‌های تولیدی در ماه اکتبر(مهر،آبان) به دلیل کمبود سوخت، اقدامات کاهش آلودگی و اختلالات مداوم در تولید ناشی از ویروس کووید-19 ،کاهش یافته است.

با این حال، PMI بخش خصوصی Caixin از 50.0 در ماه سپتامبر(شهریور) به 50.6 افزایش یافت که تا حدی اطمینان بخش بود. با این حال، بازده اوراق قرضه به بالاترین میزان خود از سال 2009(1388) ، افزایش یافت. معاملات آتی سنگ آهن نیز در بحبوحه ادامه نگرانی ها در زمینه بخش املاک و مستغلات، تا 4 درصد کاهش یافت.

یکی دیگر از 20 توسعه‌دهنده برتر املاک در زمینه ، گروه Yango، روز دوشنبه اعلام کرد که به دنبال تمدید زمان بازپرداخت سه تا از اوراق قرضه دلاری خود است و در پی این بیانیه ،سهام آن در شنژن 9 درصد کاهش یافت.

در سایر نقاط آسیا، شاخص نیکی در واکنش به پیروزی قاطع آقای فومیو کیشیدا نخست وزیر جدید ژاپن،در انتخابات ، بیش از 2 درصد افزایش یافت. آمار و ارقام اقتصادی در کره جنوبی حاکی از آن است که صادرات در سال جاری 24 درصد افزایش یافته است که کمی کمتر از حد انتظار است.

3. سهام

سهام ایالات متحده با توجه به خوش بینی گسترده در زمینه بهبود اقتصادی در سقف های قیمتی جدیدی باز می شوند ، اما حجم معاملات ممکن است به دلیل برگزاری نشست نزدیک فدرال رزرو در این هفته ،کمتر از حد معمول باشد.

تا ساعت 6:05 صبح به وقت ET (11:05 به وقت گرینویچ)، معاملات آتی داوجونز و S&P 500 ، هر دو به میزان 0.4 درصد افزایش یافتند درحالی که معاملات آتی Nasdaq 100 به میزان 0.3٪ رشد کرد.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، کوکاکولا قرار است شرکت سازنده نوشیدنی ورزشی BodyArmor را خریداری کند و سلطه بازاری خود را در کنار رقیب خود پپسی بالاتر ببرد. بنابراین پیش بینی می شود که سهام PepsiCo (NASDAQ:PEP) و Coca-Cola (NYSE:KO) امروز در کانون توجهات قرار گیرد.

4. کنفرانس کاپ26

رهبران کشورهای صنعتی و نوظهور گروه 20 نتوانستند در زمینه طرح های جدید برای حذف تدریجی زغال سنگ از ترکیب انرژی جهان ، به توافق برسند.

عدم موفقیت در توافقات گروه 20 می تواند منجر به ناکامی مذاکره‌کنندگان در کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحدد در این هفته بشود و انتظار میرود رهبران با واقعیت نامطلوبی روبرو شوند که اکثر آن از تعهدات توافقنامه اقلیمی پاریس در سال 2015(1394) پیروی نکرده اند.

تلاش‌ها برای مقابله با تغییرات اقلیمی در دو سال گذشته به دلیل موج های انتشار پاندمی و افزایش قیمت‌های انرژی در سراسر جهان ناکام مانده است. این منجر به بازگشت سریع انتشار دی اکسید کربن به روند پیش از پاندمی شده است.

5. رشد قیمت نفت در آستانه نشست اوپک پلاس

قیمت نفت خام به موجب احساسات مثبت در بازار افزایش یافت. علاوه بر آن، سهام اروپایی نیز را به سقف های قیمتی سالانه خود رسیدند.

تا ساعت 6:25 صبح به وقت ET، قراردادهای آتی نفت خام آمریکا بارشد0.6 درصدی به 84.03 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که معاملات آتی برنت نیز با 0.9 درصد افزایش به 84.50 دلار در هر بشکه رسید. اختلاف بین این دو معیار در پایان هفته گذشته به شدت کاهش یافت. داده‌های اداره اطلاعات انرژی حاکی از آن بود که تولید نفت خام ایالات متحده کاهش یافته است و موازنه عرضه و تقاضای تشدید شده است.

گزارش‌ها درباره نشست اوپک پلاس در روز پنجشنبه درحال انتشار است که طبق این گزارشات ، این سازمان بعید به نظر میرسد که در این نشست برنامه افزایش 400 هزار بشکه ای خود در روز را تغییر دهد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع: investing