۵ نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ پنج شنبه 5 اسفند

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه مجوز تهاجم به اوکراین را صادر کرد که بر اثر آن ، شاخص‌های سهام ایالات متحده به سمت ناحیه اصلاحی خود حرکت کردند. همچنین ، روبل به کف شش سال گذشته سقوط کرد و بهای هر بشکه نفت خام برنت برای نخستین بار در بیش از ۷ سال گذشته به بالای مرز ۱۰۰ دلاری افزایش یافت. در این میان ، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سه ماهه چهارم قرار است به میزان 7 درصد رشد کند. غول تولیدکننده انواع نوشیدنی ، انهایزر-بوش اینبیف (Anheuser-Busch InBev) با پیش بینی غیر رسمی خود بازار را تحت تاثیر قرار داد.

آنچه که باید امروز،پنج شنبه، در بازارهای مالی بدانید ،به شرح زیر می‌باشد:

1. حمله روسیه به اوکراین

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه فرمان حمله همه جانبه به اوکراین را صادر کرد و بامداد روز پنجشنبه در تلویزیون دولتی ،  خبر از آغاز “عملیات نظامی ویژه” علیه اوکراین داد.

بر اساس گزارشات اخیر ، نیروهای روسی چندین شهر اوکراین را با موشک تحت هدف قرار دادند و در سواحل جنوبی این کشور مستقر شدند. بنا بر بیانیه وزیر دفاع اوکراین، مراکز نظامی شرق اوکراین و فرودگاه‌های این کشور به شدت گلوله باران شده اند.

وسعت کلی تهاجم روسیه فعلا مشخص نیست، اما جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده قول داد که ایالات متحده و متحدانش قاطعانه به “این حمله غیر قابل توجیه و بی جهت” واکنش نشان خواهند داد.”

رهبران اتحادیه اروپا قرار است در بروکسل در ساعات پایانی روز پنجشنبه در راستای تصمیم گیری بر سر نحوه واکنش به این حمله نشستی را برگزار کنند. اورسولا فون در لاین(Ursula von der Leyen)، رئیس کمیسیون اروپا عنوان کرد: “ما بخش های استراتژیک اقتصاد روسیه را با مسدود کردن دسترسی آنها به فناوری ها و بازارهای اصلی، مورد هدف قرار خواهیم داد.”

“علاوه بر آن، دارایی های روسیه در اتحادیه اروپا را مسدود خواهیم کرد و دسترسی بانک های روسی به بازار مالی اروپا را متوقف خواهیم کرد.”

2. سقوط روبل روسیه به کف شش سال اخیر

روبل در واکنش به تصمیم اخیر آقای پوتین مبتنی بر ورود نیروهای روسی به اوکراین به شدت در بازار تحت فشار قرار گرفت و به پایین ترین سطح خود از اوایل سال 2016(فروردین 1398) سقوط کرد و منجر شد که بورس مسکو معاملات را به حالت تعلیق درآورد.

تا ساعت 6:05AM به وقت ET (11:15 به وقت گرینویچ)، جفت ارز USD/RUB با رشد 3.1 درصدی به 83.6669 رسید در حالی که پیشتر تا سقف 87.9909 صعود کرده بود.

بانک مرکزی روسیه اقداماتی را برای ایجاد ثبات در بازارهای مالی خود انجام داده است.

این بانک همچنین اعلام کرده است که برای نخستین بار طی سال‌های اخیر در بازار ارز مداخله خواهد کرد و با ارائه 1 تریلیون روبل (11.5 میلیارد دلار) نقدینگی آن را افزایش داده و آنرا در اختیار بانک‌ها قرار خواهد داد.

در همین حال ، تقاضا برای دارایی های امن روبه رشد است ، به طوری که شاخص دلار آمریکا با رشد 0.7 درصدی به 96.880 افزایش یافت که سقف آن از 31 ژانویه(11 بهمن) محسوب می شود.

جفت ارز EUR/USD به میزان 1.1209 کاهش پیدا کرد که کف آن از اواخر ژانویه(اوایل بهمن) است.

3. سقوط شدید سهام

با واکنش سرمایه گذاران به حمله روسیه به اوکراین، بازارهای سهام ایالات متحده به شدت پایین تر باز می شوند و به سمت ناحیه اصلاحی خود پیش می روند.

تا ساعت 6:05AM به وقت ET، معاملات آتی داوجونز ، S&P 500 و نزدک 100 به ترتیب 2.5 درصد ، 2.4 درصد و 3.1 درصد افت کردند.

این درحالیست که معاملات وال استریت از روز چهارشنبه چندان مطلوب نبود، به طوری که میانگین صنعتی داو جونز ،  S&P 500  و شاخص نزدک کامپوزیت  به ترتیب 1.4 درصد ، 1.8 درصد و 2.6 درصد کاهش یافتند.

میانگین صنعتی داو جونز از اوایل ژانویه(اواسط دی) روند اصلاحی خود را شروع کرد در حالی که نزدک در مسیر افت 20 درصدی از سقف ماه نوامبر(آبان-آذر) خود قرار  گرفته است.

سهام برخی از شرکت ها می توانند توجهات را به خود جلب کنند: شرکت تولید کننده انواع نوشیدنی، انهایزر-بوش اینبیف (BR:ABI) انتظار دارد در سال 2022 سود بسیاری را کسب کند. غول تجارت الکترونیک ، ای‌بِی (eBay) (NASDAQ:EBAY) گزارش مالی و پیش بینی غیر رسمی خود از درآمد سه ماهه اول و کل سال را منتشر کرد که کمتر از انتظارات بود.

4. تولید ناخالص داخلی ایالات متحده

علاوه بر تحولات اروپای شرقی، مسئله اصلی و حاکم در ذهن سرمایه گذاران این است که آیا فدرال رزرو در نشست ماه آینده خود نرخ بهره را افزایش خواهد داد ویا خیر.

اکنون بسیاری انتظار دارند که این بانک با توجه به قرارگیری شاخص قیمت مصرف کننده در سطوح بالا و تداوم قدرت بهبود اقتصادی ایالات متحده، نرخ بهره را به میزان 50 واحد افزایش دهد.

امروز ، آمار و ارقام تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم در ساعت 8:30AM به وقت ET اعلام خواهد شد که قرار است 7 درصد رشد کند.

زمان انتشار داده های هفتگی مدعیان اولیه بیکاری نیز فرا رسیده است. انتظار می رود تعداد مدعیان از 248000 نفر در هفته گذشته ، به 235000 نفر کاهش یابد.

5. بهای هر بشکه نفت خام از مرز 100 دلاری عبور کرد

قیمت نفت خام برای نخستین بار از سال 2014 در واکنش به ورود نظامیان روسی به اوکراین، به بالای مرز 100 دلاری افزایش یافت. نگرانی ها از ایجاد اختلالات بزرگ در عرضه جهانی انرژی روبه افزایش است.

قدرت‌های غربی روز چهارشنبه پس از اینکه روسیه دو منطقه جداشده در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت ، تعدادی از بانک‌ها و اشخاص روسی نزدیک به آقای پوتین را تحریم کردند، اما به نظر می‌رسد که این اقدامات با توجه به تحولات امروز به شدت افزایش یابد و تحریم های جدیدی علیه روسیه اعمال گردد.

روسیه دومین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است و بزرگترین تامین کننده گاز طبیعی به اروپا است.

از سوی دیگر ، معامله گران مذاکرات بین قدرت‌های غربی و ایران بر سر احیای توافق هسته‌ای را نیز زیر نظر دارند که می‌تواند منجر به بازگشت صادرات نفت خام این کشور به بازار جهانی شود.

موجودی ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته بیش از حد انتظار افزایش یافت. بنا بر اعلام موسسه نفت آمریکا ، هفته گذشته موجودی ذخایر نفت به میزان 6 میلیون بشکه افزایش یافته است. گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی در این زمینه در ساعات بعدی روز ارائه خواهد شد.

تا ساعت 6:05AM به وقت ET، قراردادهای آتی نفت خام آمریکا با رشد 8.3 درصدی در سطح 99.81 دلاری قرار گرفت. قراردادهای آتی نفت خام برنت نیز با 8.1 درصد افزایش به 101.61 دلار در هر بشکه رسید و برای نخستین بار در بیش از هفت سال گذشته ، از مرز 100 دلاری عبور کرد.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.

منبع:investing