5 نکته مهم که این هفته در بازار سهام باید مورد توجه قرار گیرد

بانک های مرکزی و گزارشات درآمد شرکت ها در هفته پیش رو در کانون توجهات قرار خواهند گرفت. به دنبال اینکه بانک مرکزی اروپا به طور غیر منتظره خبر از افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره داد و بازارها در واکنش به گزارشات درآمد  در طول هفته افزایش یافتند، انتشار درآمدهای کمتر از انتظار از سوی نام های بزرگی‌مانند شرکت فناوری اسنپ (Snap) (NYSE:SNAP) و شرکت رسانه های اجتماعی توییتر  Twitter) (NYSE:TWTR)) و سخت شرکت تولیدکننده تجهیزات ذخیره‌سازی اطلاعات سیگیت (Seagate) (NASDAQ:STX) نفس رالی این هفته را گرفت و در اثر آن، شاخص های اصلی سهام و دارایی پر ریسک هفته را منفی به پایان رساندند.

در هفته پیش رو ، فدرال رزرو با انتظارات مبنی بر افزایش نرخ بهره در مرکز توجهات قرار میگیرد. همچنین ، بزرگترین شرکت های جهان و اکثر شرکت های S&P 500 صورت سود و درآمد سه ماهه خود را گزارش می کنند. داده های اقتصادی و تحولات اوکراین نیز در هفته پیش رو قابل توجه خواهند بود.

نکاتی که برای شروع هفته در بازار سهام باید مورد توجه قرار گیرد:

۱. نشست فدرال رزرو

از آنجایی که گزارشات تورم همچنان حاکی از تداوم رشد این نرخ هستند ، پیش‌بینی‌کنندگان در بازار ، انتظار افزایش حداقل ۷۵ واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو را دارند. افزایش 100 واحدی نرخ بهره برای مدت کوتاهی مطرح شد اما احتمال این میزان افزایش بر اساس گزارشات ، تنها 20 درصد است.

بیانیه کمیته فدرال بازار باز و کنفرانس مطبوعاتی پاول، رئیس فدرال رزرو، تاثیرات قابل توجهی را برای بازارهای مالی درپی خواهد داشت.  در همین حال ، بازار به دنبال ارزیابی احتمال وقوع رکود اقتصادی است. در صورت بروز چنین شرایطی ، سرمایه گذاران به دنبال این خواهند بود که فدرال رزرو در این شرایط چقدر نسبت به مهار تورم متعهد خواهد بود.

۲.گزارشات درآمد غول های فناوری

بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان،   در هفته پیش رو صورت سود و درآمد خود را گزارش خواهند کرد. این درحالیست که بسیاری از این شرکت ها در بخش فناوری ، اخیرا درآمد کمتر از انتظاری را منتشر کرده اند.

انتشار گزارشات این شرکت ها از روز سه شنبه آغاز می شود ، به طوری که در این روز ‌ ، مایکروسافت (NASDAQ:MSFT) و آلفابت (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) پس از بسته شدن بازار ، صورت سود و درآمد خود را گزارش میکنند. گزارش مالی شرکت آلفابت به ویژه با توجه به تحولات فضای تبلیغات دیجیتال مورد توجه قرار خواهد گرفت.

متا پلتفرمز ، مالک شرکت فیس بوک (NASDAQ:META) در روز چهارشنبه ، گزارش درآمد خود را منتشر می کند. گزارش این شرکت به دلیل برنامه های سرمایه گذاری بزرگ آن در سال جاری میلادی ، توجهات را به خود جلب خواهد کرد.

شرکت تجارت الکترونیک آمازون دات کام (NASDAQ:AMZN) در روز پنجشنبه صورت سود و درآمد خود را ارائه خواهد کرد. گفتنی است که این شرکت اخبار بدی را به اشتراک گذاشته است. در حالی که درآمد خالص غول های بزرگ فناوری ممکن است به دلیل وجود سهام آمازون در شرکت خودروسازی ریویان (NASDAQ:RIVN) تحت تاثیر قرار گیرد.

شرکت اپل (NASDAQ:AAPL) نیز روز پنجشنبه صورت سود و درآمد خود را گزارش می دهد. شرکت اپل در سال 2022 که از نظر ارزش شرکتی در بین همتایان خود در بخش فناوری ، عملکرد بهتری را در سال 2022 به دنبال داشته است ،  سهام آن از ابتدای سال جاری تا به حال تنها 13.2 درصد کاهش یافته است.

3. درآمد سایر شرکت های بزرگ

بسیاری از شرکت های بزرگ دیگر نیز در این هفته گزارشات درآمد خود را ارائه می کنند:

• دوشنبه ؛ پس از بسته شدن بازارهای سهام اصلی: ان‌ایکس‌پی (NXP)(NASDAQ:NXPI)، ویرلپول کورپوریشن (Whirlpool Corporation) (NYSE:WHR)، شبکه‌های اف۵ (F5 Networks)(NASDAQ:FFIV)
• سه شنبه ؛ پیش از گشایش بازار : کوکاکولا (NYSE:KO)، مک دونالد (NYSE:MCD)، یونایتد پارسل سرویس (United Parcel Service)(NYSE:UPS)، رِیتیان (Raytheon )(NYSE:RTN)، جنرال الکتریک (NYSE:GE)، جنرال موتورز (NYSE: جنرال موتورز)
• سه شنبه ؛ پس از بسته شدن بازارهای سهام اصلی : ویزا (NYSE:V)، چیپوتلی (Chipotle) (NYSE:CMG)، ابرشرکت استرایکر (Stryker Corporation) (NYSE:SYK)، موندلیز (Mondelēz ) (NASDAQ:MDLZ)، تگزاس اینسترومنتس (Texas Instruments) (NASDAQ:TXN)
• چهارشنبه ؛ پیش از گشایش بازار: تی-موبایل یواس (T-Mobile US) (NASDAQ:TMUS)، بریستول-مایرز اسکوئیب (Bristol-Myers Squibb) (NYSE:BMY)، بوئینگ (Boeing) (NYSE:BA)، ای‌دی‌پی کمپانی (ADP)(NASDAQ:ADP)، هیومنا(Humana) (NYSE:HUM)
• چهارشنبه ؛ پس از بسته شدن بازارهای سهام اصلی : فورد (NYSE:F)، کوالکام (Qualcomm) (NASDAQ:QCOM)، سرویس‌نو (ServiceNow) (NYSE:NOW)، اکوئینیکس (Equinix) (NASDAQ:EQIX)، اورالی اُتوموتیو (O’Reilly Automotive) (NASDAQ:ORLY)
• پنج شنبه ؛ پیش از گشایش بازار : مسترکارت (MasterCard)(NYSE:MA)، هانی‌ول اینترنشنال (Honeywell International) (NASDAQ:HON)، فایرز (Pfizer) (NYSE:PFE)، مرک اند کو(Merck & Co.‎) (NYSE:MRK)، کامکست (Comcast) (NASDAQ:CMCSA)، آلتریا (Altria) (NYSE:MO)
• پنجشنبه ؛ پس از بسته شدن بازارهای سهام اصلی : اینتل (NASDAQ:INTC)، ادواردز لایف‌ساینس (Edwards Lifesciences) (NYSE:EW)، کی‌ال‌ای (KLA) (NASDAQ:KLAC)، دکسکام (Dexcom) (NASDAQ:DXCM)
• جمعه ؛ پیش از گشایش بازار : اکسان‌موبیل (Exxon Mobil) (NYSE:XOM)،پروکتر اَند گَمبل (Procter & Gamble) (NYSE:PG)، شِوْرون (Chevron) (NYSE:CVX)، اب‌وی (AbbVie)(NYSE:ABBV)، AstraZeneca (NASDAQ:AZN)، چارتر کمیونیکیشنز (Charter Communications) (NASDAQ:CHTR)

هر دو عامل رکود اقتصادی و نرخ تورم ، خطراتی را برای درآمد شرکت ها به دنبال خواهد داشت. از این رو ، سؤالاتی که بارها و بارها مطرح می شوند ،اینها هستند که آیا شرکت ها می توانند در بحبوحه این شرایط ، چشم انداز رشد خود را حفظ کنند ویا اینکه اکنون ، زمان کاهش انتظارات نسبت به این شرکت ها است.

۴. آمار و ارقام شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) و تولید تاخالص داخلی(GDP)

مجموعه ای از آمار و ارقام مربوط به CPI و GDP در پایان هفته منتشر می شود. بسیاری از این آمار و ارقام گذشته نگر هستند اما همچنان ممکن است نشان دهند که اقتصاد و رفتار بانک هاب مرکزی در آینده چگونه خواهد بود.

انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایالات متحده مثبت باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که میزان رشد شاخص هسته ای مخارج مصرف شخصی (PCE) در ایالات متحده از 0.3 درصد در ماه گذشته ، به 0.5 درصد برسد.

انتظار می‌رود شاخص CPI در منطقه یورو منتهی به ژوئیه(تیر-مرداد) ، 8.7٪ اعلام شود. همچنین انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه به 6.6 درصد برسد.

با توجه به اینکه ما با تابستانی با تقاضا و قیمت‌های بالا روبه رو هستیم، بانک‌های مرکزی و سرمایه‌گذاران در ایالات متحده، اروپا و در سطح جهان نظاره‌گر خواهند بود تا ببینند آیا اقتصادها می‌توانند با چالش‌های تورم بدون ورود فشار بیش از حد به اقتصاد مقابله کنند.

۵. تحولات اوکراین/روسیه

جنگ روسیه با اوکراین درحالی ادامه می یابد که توافق نامه ای برای ارسال غلات از اوکراین امضا شده است که اوکراین بتواند صادرات غلات را از سر بگیرد. با وجود چنین توافقی ، موشک های روسی در روز شنبه به اهدافی در بندر اصابت کردند. روسیه دست داشتن در این حملات را رد می‌کند و اوکراین همچنان به آماده‌سازی برای حمل غلات ادامه می‌دهد.

تأثیرات این تحولات بر بازارهای کالاهای اقتصادی در جهان قابل توجه است. همچنین امید است که این توافق مذاکره شده با میانجی گری  ترکیه در مورد حمل و نقل غلات، نخستین گام این دو کشور به سوی توافقات گسترده تر باشد. اجرای این قرارداد و همچنین تحولات درحالی زیر نظر خواهند بود که جنگ در این کشور وارد هفتمین ماه خود می شود.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:investing