۵ نکته که پیش از شروع بازار سهام باید بدانید؛ جمعه 16 اردیبهشت

بازار اوراق قرضه همچنان در رابطه با تورم ، نشانه های هشدار دهنده ای را از خود نشان می دهد ، به طوری که بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری ناگهان به بالاترین میزان خود از اواخر سال 2018 افزایش یافت. گزارش اشتغال ایالات متحده امروز نشان خواهد داد که آیا تورم ،روند رشد شغل را تضعیف می کند یا اینکه افراد بیشتری را به بازار کار باز می گرداند. ایلان ماسک یک گام بزرگ دیگر به تصاحب کامل شرکت توییتر نزدیک‌تر شده است. به دنبال تلاش اتحادیه اروپا برای حذف موانع موجود در مسیر اجرای طرح ممنوعیت نفتی روسیه، قیمت نفت مجددا افزایش یافت.

آنچه که باید امروز، جمعه، در بازارهای مالی بدانید ،به شرح زیر می‌باشد:

1. اوراق قرضه و تورم

بازار اوراق قرضه یک روز بی ثبات دیگر را پشت سر گذاشت و پس از آن ،نشانه های هشدار دهنده ای را از خود نشان داد که در اثر آن ، بازارهای مالی بین نگرانی های دوگانه تورم و رکود اقتصادی بلاتکلیف ماندند.

بازدهی اوراق 10 ساله ایالات متحده، که می تواند نشان دهنده نرخ های کوتاه مدت در طول دهه بعدی باشد ، به تازگی به سقف 3 و نیم ساله جدید خود افزایش یافته است. این حاکی از حقیقتی است که شرایط نقدینگی در زمان سرعت یافتن فرایند کاهش ترازنامه فدرال رزرو با تغییرات خود ، نشان می دهد.

با این حال، بازدهی اوراق قرضه 2 ساله خزانه داری نوسانات کمتری را به دنبال داشت و انتظار میرود که هفته جاری را از جایی که شروع کرده بود، به پایان برساند. این نشان می دهد که انتظارات بازارها در زمینه نرخ های فدرال رزرو در دو سال آینده تغییر چندانی نکرده است.

همچنین شایان ذکر است که نگرانی هایی در روز پنجشنبه در واکنش به افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی بریتانیا و کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور به وجود آمد. علاوه بر آن ، خطرات قرار گرفتن منطقه یورو در چنین مسیر مشابهی نیز افزایش یافته است. هر دو شاخص سفارشات صنعتی و تولیدی آلمان در ماه مارس(اسفند-فروردین) به شدت کاهش یافتند.

2. گزارش اشتغال ایالات متحده

انتظار می رود که 391,000 شغل دیگر در ماه منتهی به اواسط آوریل(اواخیر فروردین) به اقتصاد ایالات متحده افزوده شود که نسبت به 431000 شغل گزارش شده در ماه گذشته ، کمی افت داشته باشد.

گزارش رسمی بازار کار در ساعت 8:30AM به وقت ET ارائه می شود. همچنین پیش بینی می شود که در این گزارش ، نرخ بیکاری به 3.5 درصد از نیروی کار، برسد. ممکن است مهم ترین آمار و ارقام این گزارش مربوط به نرخ مشارکت نیروی کار و میانگین درآمد ساعتی باشد.

فرصت های شغلی بی سابقه و کمبود کارگران باعث می شود که دستمزدها با میزان بسیار بالاتر از میزانی که با نرخ پایین تورم مطابقت دارد ، افزایش یابد. به این ترتیب، هر گونه سرعت در افزایش دستمزدها به احتمال زیاد نگرانی ها از نرخ بهره بالاتر را که بازارها  در این هفته تحت تأثیر  آن قرار گرفته اند، مطرح کند. نرخ مشارکت نیروی کار در پنج ماه گذشته نزدیک به 1 درصد افزایش یافته است.

جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک در ساعت 9:15AM به وقت ET سخنرانی خواهد کرد.

3. سهام ایالات متحده

بازارهای سهام ایالات متحده پس از پشت سر گذاشتن بدترین روز خود از زمان موج نخست پاندمی کرونا در روز پنجشنبه، قرار است با ادامه ضرر و زیان روز گذشته خود ، باز شوند.

تا ساعت 6AM به وقت ET (10:00 گرینویچ)، معاملات آتی داو ،S&P 500 و نزدک 100 به ترتیب 0.1 درصد ، 0.3 درصد و 0.6 درصد کاهش یافتند.

سهام برخی از شرکت به احتمال زیاد توجهات را به خود جلب خواهند کرد:
سهام شرکت سازنده خودروهای الکتریکی، لوسید موتورز (Lucid Motors) (NASDAQ:LCID) در زمان بسته شدن بازار در روز پنجشنبه ،ضرر و زیان کمتر از انتظاری را محتمل شد. شرکت سرگرمی لیو نیشن انترتینمنت (Live Nation Entertainment) (NYSE: LYV) ، سودهای قابل توجهی را گزارش کرد. شرکت نفت و گاز ئی‌اوجی (EOG) (NYSE:EOG) به دنبال سایر شرکت های نفتی از افزایش قیمت نفت خام لذت می برد.

شرکت آمریکایی پوشاک و لوازم ورزشی ،آندر آرمور (Under Armour)(NYSE:UAA) امروز صبح، آمار و ارقام مالی بهتر از انتظار را گزارش کرد.شرکت مدیریت خدمات درمانی سیگنا، (Cigna) (NYSE: CI) پیش از باز شدن بازار گزارش مالی خود را منتشر می کند.

4. خریداری توییتر توسط ایلان ماسک

پیشنهاد ایلان ماسک برای خریداری توییتر (NYSE:TWTR) پس از اعلام مدیرعامل تسلا (NASDAQ:TSLA) مبنی بر تامین 7.1 میلیارد دلار دیگر از سوی سرمایه‌گذاران ثروتمند ، به واقعیت نزدیک‌ می شود.

شرکت‌های خدمات مالی سکویا کپیتال (Sequoia Capital) ، اندریسن هوروویتز (Andreessen Horowitz) ، فیدلیتی (Fidelity)و بروکفیلد (Brookfield) قرار است از این معامله، حمایت مالی کنند.

در اثر این حمایت ها ، مقداری که آقای ماسک باید برای خریداری توییتر از سهام تسلا خود بفرشد ، به نصف کاهش پیدا می کند و در نتیجه، از عواقب اجباری آن در بازار  کاسته می شود. علیرغم این خبر، سهام تسلا پیش از باز شدن بازار کاهش یافت در حالی که سهام توییتر رشد روز پنجشنبه خود را حفظ کرد و تا ساعت 6AM به وقت ET به 50.09 دلار رسید.

5. تثبیت قیمت نفت خام

با توجه به اینکه اتحادیه اروپا تلاش میکند که بزرگترین مانع موجود در مسیر طرح تحریم نفت و محصولات پالایش شده روسیه را از بین ببرد، قیمت نفت خام به خوبی در سطوح بالاتر تثبیت می کند.

بر اساس گزارش بلومبرگ، مقامات می گویند اتحادیه اروپا، کشورهای مجارستان، اسلواکی و چک به دلیل وابستگی نامتناسب بالای آنها به خطوط لوله دوران شوروی، تا دو سال دیگر معاف می کند تا سپس از این طرح ممنوعیت پیروی کنند.

این بسته تحریمی تنها با حمایت یکپارچه و کامل این اتحادیه می تواند اجرایی شود. بر اساس گزارش‌های مختلف، ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان به دنبال معافیت پنج ساله کشورش در این طرح است.

تا ساعت 6 AM به وقت ET (10:00 گرینویچ)، قراردادهای آتی نفت خام آمریکا با رشد 2.3 درصدی در سطح 110.69 دلاری قرار گرفت. هر بشک نفت خام برنت نیز با 2.2 درصد افزایش به 113.39 دلار رسید.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

منبع:investing